昨天，具有重要历史意义的十七届三中全会召开,会议的议题成为了市场关注的焦点。其中三农问题是重中之重,会议将审议《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,具体包括允许农民以多种形式流转土地承包经营权,发展适度规模经营等,这将给农业细分行业带来巨大的政策性机会。
允许农民以多种形式流转土地承包经营权,发展适度规模经营,将是三中全会的主要议题之一,这也意味着实施家庭联产承包责任制30年后,我国农业将又迎来一次重大机遇。事实上,由于经营权的自由流转赋予了农村土地良好的流动性,这使得农村土地拥有了一定的流动性溢价;此外,经营权的自由流转释放了农村的生产效率,促进了规模化的进程,从而推动了农业的较快发展。
目前,在三农问题中备受关注的是农村土地经营权的自由流转。在这种背景下,具有较多土地、林地、水域等资源拥有者将可能受益。土地方面主要有北大荒、新赛股份、新农开发。其中,北大荒 拥有的耕地面积最多,面积达960万亩。目前,土地承包费收入是公司的主要利润来源;但由于每年租金上升幅高不大,大约为5%左右,因此北大荒的成长性相对不高。除此之外,新赛股份、新农开发 分别拥有棉花种植面积19万亩、23万亩。由于新疆种植业结构进一步调整,粮食、油料、棉花和甜菜四大作物播种面积“二增二减”,即棉花和甜菜播种面积下降,粮食和油料种植面积增加,因此棉花种植地具有一定的升值潜力。
林地方面主要有永安林业、景谷林业、岳阳纸业、吉林森工等。其中,永安林业拥有天然林、人工林共182万亩,在上市公司当中处于领先位置;岳阳纸业与景谷林业分别拥有林地资源105万亩、51万亩;吉林森工的大股东拥有450万亩,未来陆续注入上市的可能性较大,不过上市公司的林地拥有量不多,不到集团的20%。水域方面主要有獐子岛、好当家等。水域拥有量是养殖业规模扩大的重要因素,具有较大的稀缺性与战略价值。目前,獐子岛的水域拥有量为65万亩,好当家的水域拥有量为24万亩。除了土地之外,农村改革还涉及到其他方面,并给相应领域带来一定的投资机会。从目前的情况来看,农村合作医疗制度、“家电下乡”式的农村消费补贴、兽用疫苗的推广、农村基础建设等有相应的机会。
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